Ko se bliža leto 2023, se je Teslin 10.000-ti Supercharger na celinski Kitajski naselil ob vznožju Orientalskega bisera v Šanghaju, kar označuje novo fazo v lastnem polnilnem omrežju.
V zadnjih dveh letih je število polnilnic za električna vozila na Kitajskem eksplozivno naraslo. Javni podatki kažejo, da je do septembra 2022 skupno število polnilnic za električna vozila po vsej državi doseglo 4.488.000, kar je medletno povečanje za 101,9 %.
Med gradnjo polnilnice za električna vozila v polnem teku lahko vidimo Teslino polnilno postajo, ki lahko po polnjenju v 10 minutah deluje več kot pol dneva. Videli smo tudi menjalno postajo NIO, ki je tako hitra kot točenje goriva. Vendar se zdi, da poleg dejstva, da so osebne izkušnje uporabnikov iz dneva v dan boljše, posvečamo malo pozornosti vprašanjem, povezanim z verigo industrije polnilnikov za električna vozila in njeno prihodnjo razvojno smerjo.
Pogovarjali smo se z domačimi strokovnjaki iz industrije polnilnikov za električna vozila ter proučevali in razlagali trenutni razvoj domače verige industrije polnilnikov za električna vozila in njenih reprezentativnih podjetij navzgor in navzdol ter na koncu analizirali in napovedali nove priložnosti za rast domače industrije polnilnic za električna vozila v svetu, ki temelji na o realnosti industrije in prihodnjem potencialu.
Industrija polnilnikov za električna vozila je težko zaslužiti, Huawei pa ni sodeloval z državnim omrežjem
Na srečanju industrije polnilnikov za električna vozila predvčerajšnjim smo s strokovnjakom za industrijo polnilnikov za električna vozila izmenjali informacije o trenutnem modelu dobičkonosnosti industrije polnilnikov za električna vozila, modelu operaterja polnilnic za električna vozila in statusu razvoja modula za polnilnike za električna vozila, ki je ključno področje Industrija polnilnikov za električna vozila.
V1: Kakšen je trenutno model dobička operaterjev polnilnic za električne avtomobile?
A1: Pravzaprav je domačim operaterjem polnilnic za električne avtomobile težko ustvarjati dobiček, vendar se vsi strinjamo, da obstajajo razumni načini delovanja: tako kot na servisnem območju bencinskih črpalk lahko zagotovijo hrano in zabavo okoli polnilnih postaj ter zagotovijo ciljno usmerjene storitve glede na želje uporabnikov zaračunavanja. Prav tako lahko komunicirajo s podjetji, da zaslužijo stroške oglaševanja.
Vendar zagotavljanje storitev, kot so servisni prostori bencinskih črpalk, zahteva podporne objekte in povezano osebje, kar je velika podpora za operaterje, kar ima za posledico relativno težko izvedbo. Glavni načini dobička so torej še vedno neposredni prihodki od zaračunavanja storitev in subvencij, nekateri operaterji pa iščejo tudi nove profitne točke.
V2: Ali bodo imela podjetja, kot sta PetroChina in Sinopec, ki že imata veliko bencinskih črpalk, določene prednosti glede lokacije na področju električnih avtomobilov?
A2: O tem ni dvoma. Pravzaprav CNPC in Sinopec že sodelujeta pri gradnji polnilnic in polnilnic za električne avtomobile, njuna največja prednost pa je, da imata dovolj zemljišč v mestu.
Ker je na primer v Shenzhenu več čistih električnih vozil, je kakovost dobičkonosnosti lokalnih operaterjev še vedno zelo visoka, vendar bo na poznejši stopnji razvoja prišlo do resnega pomanjkanja poceni zunanjih vozil. zemeljski viri, cene zemljišč v zaprtih prostorih pa so predrage, kar omejuje nadaljnje pristajanje polnilnikov za električne avtomobile.
Pravzaprav bodo vsa mesta v prihodnosti imela razvojno situacijo, kot je Shenzhen, kjer so zgodnji dobički dobri, poznejši pa se odvrnejo zaradi cene zemljišča. Toda CNPC in Sinopec imata naravne prednosti, tako da sta za operaterje CNPC in Sinopec konkurenta z naravnimi prednostmi v prihodnosti.
V3: Kakšen je razvojni status domačega glavnega modula za polnjenje električnih avtomobilov?
A3: Obstaja približno deset tisoč domačih podjetij, ki izdelujejo polnilnike za električne avtomobile, zdaj pa je vse manj proizvajalcev, ki izdelujejo modul za polnilnike za električne avtomobile, konkurenčna situacija pa postaja vse bolj očitna. Razlog je v tem, da ima modul polnilnika za električne avtomobile, kot najpomembnejša komponenta navzgor, visok tehnični prag in ga v razvoju postopoma monopolizira nekaj glavnih podjetij.
V podjetjih s korporativnim ugledom, vplivom in tehnologijo je Huawei najboljši med vsemi proizvajalci polnilnih modulov za električne avtomobile. Vendar se Huaweijev modul polnilnika za električne avtomobile in standard nacionalnega omrežja razlikujeta, zato zaenkrat ni sodelovanja z nacionalnim omrežjem.
Poleg Huaweija so glavni dobavitelji na Kitajskem Increase, Infypower in Tonhe Electronics Technologies. Največji tržni delež ima Infypower, glavni trg je zunaj omrežja, obstaja določena cenovna prednost, medtem ko ima Tonhe Electronics Technologies zelo visok delež v omrežju, ki vse bolj kaže oligarhično konkurenco.
Navzgor v verigi industrije polnilnikov za električna vozila se osredotoča na polnilni modul, sredina pa na operaterja
Trenutno je predhodna industrijska veriga polnilnikov za električna vozila za nova energetska vozila proizvajalec komponent in opreme, potrebne za izdelavo in delovanje polnilnikov za električna vozila. V središču industrije so operaterji zaračunavanja. Udeleženci različnih scenarijev polnjenja v spodnjem delu industrijske verige so predvsem uporabniki različnih vozil na novo energijo.
V zgornji industrijski verigi avtomobilskih polnilnikov za električna vozila je polnilni modul osrednji člen in ima visok tehnični prag.
Po statističnih podatkih Zhiyan Information so stroški strojne opreme polnilnika EV glavni strošek polnilnika EV in predstavljajo več kot 90 %. Polnilni modul je jedro strojne opreme polnilnika za električna vozila in predstavlja 50 % stroškov strojne opreme polnilnika za električna vozila.
Polnilni modul ne samo zagotavlja energijo in elektriko, ampak izvaja tudi AC-DC pretvorbo, DC ojačanje in izolacijo, kar določa zmogljivost in učinkovitost EV polnilnika in lahko rečemo, da je "srce" EV polnilnika, z visok tehnični prag, pomembna tehnologija pa je le v rokah nekaj podjetij v industriji.
Trenutno so glavni proizvajalci polnilnih modulov na trgu Infypower, Increase, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric in druga vodilna podjetja, ki zasedajo več kot 90 % domačih pošiljk polnilnih modulov.
V sredini verige avtomobilskih polnilnikov za električna vozila obstajajo trije poslovni modeli: model, ki ga vodi operater, model, ki ga vodi podjetje, in model, ki ga vodi platforma za storitve polnjenja tretjih oseb.
Model, ki ga vodi operater, je model upravljanja delovanja, pri katerem operater neodvisno zaključi naložbo, gradnjo ter upravljanje in vzdrževanje dejavnosti polnilnic električnih vozil ter zagotavlja storitve polnjenja za uporabnike.
V tem načinu operaterji polnilnic močno integrirajo vire industrijske verige navzgor in navzdol ter sodelujejo pri raziskavah in razvoju tehnologije polnjenja in proizvodnje opreme. V zgodnji fazi morajo veliko vložiti v lokacijo, polnilnico za električna vozila in drugo infrastrukturo. To je operacija, ki zahteva veliko sredstev in ima visoke zahteve glede kapitalske moči in celovite operativne moči podjetij. V imenu podjetij imajo TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, državno omrežje.
Vodilni način avtomobilskih podjetij je način upravljanja delovanja, v katerem bodo podjetja z novimi energetskimi vozili prevzela polnilnik za električna vozila kot poprodajno storitev in lastnikom usmerjenih blagovnih znamk zagotovila boljšo izkušnjo polnjenja.
Ta način je samo za lastnike fiksnih avtomobilov avtomobilskih podjetij, stopnja izkoriščenosti polnilnikov za električna vozila pa je nizka. Vendar pa morajo v načinu neodvisne konstrukcije pilotov avtomobilska podjetja porabiti tudi visoke stroške za izdelavo polnilnikov za električna vozila in njihovo vzdrževanje v kasnejši fazi, kar je primerno za avtomobilska podjetja z velikim številom strank in stabilno osnovno dejavnostjo. Reprezentativna podjetja so Tesla, NIO, XPENG Motors in tako naprej.
Način platforme storitve polnjenja tretjih oseb je način upravljanja delovanja, v katerem tretja oseba integrira in preprodaja polnilnike električnih vozil različnih operaterjev prek lastne zmožnosti integracije virov.
Ta model platforme za storitve polnjenja tretjih oseb ne sodeluje pri naložbah in izgradnji polnilnic za električna vozila, ampak dostopa do polnilnic za električna vozila različnih operaterjev polnilnic do lastne platforme prek svoje zmogljivosti integracije virov. S tehnologijo integracije in dodeljevanja velikih podatkov in virov so polnilnice EV različnih operaterjev povezane za zagotavljanje storitev polnjenja za C-uporabnike. Reprezentativna podjetja vključujejo Xiaoju Fast Charging in Cloud Fast Charging.
Po skoraj petih letih polne konkurence je vzorec industrije delovanja polnilnikov za električna vozila sprva fiksen in večino trga nadzirajo operaterji, ki tvorijo trinožno polt TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State Grid Electric. Vendar je do danes izboljšanje polnilnega omrežja še vedno odvisno od subvencij politike in podpore financiranja kapitalskega trga in še ni potekalo skozi cikel dobička.
Upstream Povečanje, srednji TELD Nova energija
V industriji polnilnikov za električna vozila imata trg nabavnih dobaviteljev in trg srednjih operaterjev različne konkurenčne razmere in tržne značilnosti. To poročilo analizira vodilno podjetje modula za polnjenje v zgornjem toku: Increase in operaterja za polnjenje vmesnega toka: TELD New Energy, da prikaže status industrije.
Med njimi je bil določen konkurenčni vzorec polnilnika EV navzgor, Povečanje zaseda mesto.
Po razvoju v zadnjih letih se je v bistvu izoblikoval zgornji tržni vzorec polnilnikov za električna vozila. Medtem ko so pozorni na zmogljivost in ceno izdelka, kupci na nižji stopnji namenjajo več pozornosti primerom uporabe v industriji in stabilnosti izdelka. Novim udeležencem je težko v kratkem času pridobiti priznanje v industriji.
In povečanje tudi v dvajsetih letih razvoja, z zrelo in stabilno tehnološko raziskovalno in razvojno ekipo, celotno serijo stroškovno učinkovitih izdelkov in kanalov večkratne in široke pokritosti tržne mreže, so bili izdelki podjetja stabilno uporabljeni v vseh vrstah projektov, v ugledu industrije.
V skladu z napovedjo Increase bomo v smeri izdelkov električnih polnilnih mest še naprej izvajali nadgradnje izdelkov na podlagi trenutnih izdelkov, optimizirali kazalnike učinkovitosti, kot so okoljske zahteve in obseg izhodne moči, ter pospešili razvoj izdelkov za hitro polnjenje z enosmernim tokom. zadovoljiti povpraševanje na trgu.
Istočasno bomo lansirali tudi "en polnilnik za električna vozila z več polnjenji" in izboljšali rešitve prilagodljivega sistema polnjenja, da bi zagotovili boljše konstrukcijske rešitve in izdelke za gradnjo visoko zmogljivih polnilnih postaj za enosmerni tok. In še naprej izboljšujte konstrukcijo programske opreme delovanja in platforme za upravljanje polnilnih postaj, krepite integrirani poslovni model »upravljalske platforme + gradbena rešitev + izdelek« in si prizadevajte zgraditi blagovno znamko, ki temelji na več inovacijah, kot vodilni dobavitelj in ponudnik rešitev v industriji močnostne elektronike.
Čeprav je povečanje močno, vendar v zadnjih letih, tržni trend kupca, še vedno obstajajo tveganja tržne konkurence v prihodnosti.
S strani povpraševanja je v zadnjih letih na zgornjem trgu domačih električnih polnilnih postaj za kupca ostra konkurenca. Istočasno se je razvojna smer električnih polnilnih postaj premaknila od začetnega konca gradnje k koncu delovanja višje kakovosti, industrija napajanja za polnjenje električnih vozil pa je vstopila v fazo preoblikovanja in intenziviranja industrije.
Poleg tega imajo trenutni igralci v industriji globoko tehnično moč z osnovnim oblikovanjem tržnega vzorca, če raziskav in razvoja novih izdelkov podjetja ni mogoče uspešno razviti po načrtu, razvoj novih izdelkov ne izpolnjuje povpraševanja na trgu in druge težave, ga bodo hitro nadomestila vrstna podjetja.
Če povzamemo, Increase je že vrsto let globoko vpet na trg, ima močno konkurenčnost in poskuša ustvariti značilen poslovni model. Vendar, če prihodnjih raziskav in razvoja ni mogoče pravočasno spremljati, še vedno obstaja tveganje, da bodo odpravljeni, kar je tudi mikrokozmos podjetij navzgor v celotni industriji električnih polnilnih mest.
TELD je v glavnem osredotočen na redefiniranje »polnilnega omrežja«, izdajanje izdelkov platforme za virtualne elektrarne in prizadevanja v sredini verige industrije polnilnih pilotov, ki ima globok jarek.
Po nekaj letih tržne konkurence je sredinski trg oblikoval trinožno polt TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State Grid., pri čemer je TELD na prvem mestu. Od leta 2022 H1 je na področju javnega polnjenja tržni delež polnilnih točk z enosmernim tokom približno 26 %, obseg polnjenja pa presega 2,6 milijarde stopinj, s tržnim deležem približno 31 %, kar sta na prvem mestu v državi.
Razlog, zakaj je TELD trdno na vrhu lestvice, je v tem, da je v procesu postavitve polnilnega omrežja razvil veliko prednost v obsegu: število električnih polnilnih mest na določenem območju je omejeno, ker je gradnja polnilnih sredstev je omejen z lokacijo in zmogljivostjo regionalnega omrežja; hkrati pa postavitev električnih polnilnih mest zahteva velike in trajne kapitalske naložbe, stroški vstopa v panogo pa so izjemno visoki. Oba skupaj določata neomajen položaj TELD na koncu operacije na sredini.
Trenutno so stroški delovanja električnih polnilnih postaj visoki, pristojbine za storitve polnjenja in državne subvencije pa še zdaleč niso dovolj, da bi podprle dobiček operaterjev. V zadnjih nekaj letih so povezana podjetja raziskovala nove načine za ustvarjanje dobička, vendar je TELD našel novo pot, z nove poti.
Yudexiang, predsednik TELD, je dejal: »S polnjenjem in praznjenjem električnih vozil, porazdeljeno novo energijo, sistemom za shranjevanje energije, nastavljivo obremenitvijo in drugimi viri kot nosilci, usklajeno optimizacijo porabe energije, polnilno omrežje + mikroomrežje + shranjevanje energije omrežje' postaja novo glavno telo virtualne elektrarne, je najboljša pot za doseganje ogljične nevtralnosti.«
Na podlagi tega mnenja se poslovni model TELD temeljito spreminja: zaračunavanje nadomestil, ki je danes glavni vir prihodkov delujočih podjetij, bo v prihodnosti nadomestila dispečerska taksa za konvergirane virtualne elektrarne.
Leta 2022, H1, so TELD povezani z velikim številom porazdeljenih fotonapetostnih in porazdeljenih shranjevalnikov energije, odpirajo dispečerske centre električne energije v številnih mestih in gradijo virtualne elektrarne več vrst, ki temeljijo na bogatih aplikacijskih scenarijih, kot so urejeno polnjenje, izklop - konično polnjenje, prodaja konične moči, fotovoltaika mikro omrežij, kaskadno shranjevanje energije in interakcija med vozilom in omrežjem, s čimer se ustvari energija z dodano vrednostjo poslovanje.
Finančno poročilo kaže, da je prva polovica letošnjega leta dosegla prihodek v višini 1,581 milijarde juanov, kar je 44,40 % več kot v enakem obdobju lani, bruto dobiček pa se je povečal za 114,93 % v primerjavi z enakim obdobjem lani, kar kaže, da ta model ne le deluje, lahko pa tudi zdaj doseže dobro rast prihodkov.
Kot lahko vidite, ima TELD kot vodja konca operacije močno moč. Hkrati se zanaša na popolne zmogljivosti omrežja za polnjenje in dostop do sistemov za proizvodnjo in shranjevanje energije po vsem svetu, pri čemer najde boljši poslovni model pred drugimi. Čeprav zaradi začetne investicije še ni dobičkonosen, bo TELD v doglednem času uspešno odprl dobiček.
Ali lahko industrija polnilnikov za električna vozila še vedno doseže novo rast?
Na domačem trgu polnilnikov za električna vozila se je vzorec konkurence postopoma utrdil, vsako podjetje s polnilniki za električna vozila še vedno širi trg s tehnološkim ponavljanjem in nadgradnjo ter odhaja v tujino, da bi poiskalo postopne metode.
Domači polnilniki električnih vozil se v glavnem polnijo počasi, povpraševanje uporabnikov po visokonapetostnem hitrem polnjenju pa prinaša nove priložnosti za rast.
Glede na klasifikacijo tehnologije polnjenja jo lahko razdelimo na polnilnik z izmeničnim tokom in polnilnik z enosmernim tokom, ki je znan tudi kot počasen polnilnik EV in hiter polnilnik EV. Od oktobra 2022 polnilniki za izmenični tok predstavljajo 58 %, polnilniki za enosmerni tok pa 42 % lastništva javnih polnilnikov za električna vozila na Kitajskem.
V preteklosti se je zdelo, da ljudje lahko »tolerirajo« proces porabe ur za polnjenje, toda skupaj s povečanjem obsega novih energijskih vozil se čas polnjenja vedno daljša, na površje se je začela pojavljati tudi tesnoba zaradi polnjenja in povpraševanje uporabnikov po visokonapetostnem in zmogljivem hitrem polnjenju hitro narašča, kar močno spodbuja obnovo visokonapetostnih DC EV polnilnikov.
Poleg uporabniške strani tudi proizvajalci vozil spodbujajo raziskovanje in popularizacijo tehnologije hitrega polnjenja, številna avtomobilska podjetja pa so vstopila v fazo množične proizvodnje modelov visokonapetostne tehnološke platforme 800 V in aktivno gradijo lastno podporo za polnilna omrežja. , ki pospešuje konstrukcijo visokonapetostnih DC EV polnilnikov.
V skladu z napovedjo Guohai Securities bo ob predpostavki, da bo leta 2025 dodanih 45 % novih javnih polnilnic za električna vozila in 55 % novih zasebnih polnilnic za električna vozila, 65 % polnilnikov z enosmernim tokom in 35 % polnilnikov z izmeničnim tokom v javnem polnjenju električnih vozil, povprečna cena polnilnikov DC in AC polnilnikov bo 50.000 juanov in 0,3 milijona juanov V tem zaporedju bo velikost trga polnjenj EV leta 2025 dosegla 75,5 milijarde juanov v primerjavi z 11,3 milijarde juanov leta 2021, s 4-letnim CAGR do 60,7 %, obstaja ogromen tržni prostor.
V procesu domače visokonapetostne zamenjave hitrega polnjenja in nadgradnje v polnem teku je tudi čezmorski trg polnjenja EV vstopil v nov cikel pospešene gradnje.
Glavni razlogi, ki spodbujajo pospešeno gradnjo čezmorskih polnilnic za električna vozila in domačih podjetij za polnilnike, da gredo na morje, so naslednji.
1. Stopnja lastništva tramvajev v Evropi in Združenih državah hitro narašča, poleg zaračunavanja kot podpornih objektov se je povpraševanje povečalo.
Pred drugim četrtletjem leta 2021 je evropska prodaja hibridnih avtomobilov predstavljala več kot 50 % deleža celotne prodaje, od tretjega četrtletja 2021 pa se je stopnja rasti prodaje izključno električnih vozil v Evropi hitro povečala. Delež povsem električnih vozil se je povečal z manj kot 50 % v prvi polovici leta 2021 na skoraj 60 % v tretjem četrtletju 2022. Povečanje deleža povsem električnih vozil je spodbudilo togo povpraševanje po polnjenjih električnih vozil.
In stopnja prodora novih energetskih vozil v ZDA je trenutno nizka, le 4,44 %, ko se stopnja prodora novih energetskih vozil v ZDA pospešuje, naj bi stopnja rasti lastništva električnih vozil leta 2023 presegla 60 %, naj bi dosegla 4,73 milijona nove energije prodaje vozil leta 2025, je prihodnji inkrementalni prostor ogromen, tako visoka stopnja rasti spodbuja tudi razvoj polnjenj električnih vozil.
2. Razmerje med avtomobilskim polnilnikom v Evropi in Združenih državah je previsoko, avto je več kot polnilnik, podpirajo togo povpraševanje.
Od leta 2021 ima v Evropi 5,5 milijona novih energetskih vozil, javnih elektrarn je 356.000, razmerje med javnimi polnilniki za avtomobile je kar 15:1; medtem ko je v ZDA lastništvo novih energetskih vozil 2 milijona, javno polnjenje ev je 114.000, razmerje med javnimi avtomobili in polnilniki je do 17:1.
V ozadju tako visokega razmerja med avtomobilskimi polnilniki je status quo resnega pomanjkanja izgradnje infrastrukture za polnjenje električnih vozil v Evropi in Združenih državah, togo podporno vrzel v povpraševanju, ki vsebuje ogromen tržni prostor.
3. Delež DC polnilnikov v evropskih in ameriških javnih polnilnicah je nizek, kar ne more zadovoljiti potreb uporabnikov po hitrem polnjenju.
Evropski trg je za Kitajsko drugi največji svetovni trg polnjenja električnih vozil, vendar je napredek gradnje polnjenja z enosmernim tokom v Evropi še vedno v začetni fazi. Do leta 2021 bo med 334.000 javnimi polnjenji električnih vozil v EU 86,83 % počasnih polnjenj električnih vozil in 13,17 % hitrih polnjenj električnih vozil.
V primerjavi z Evropo je konstrukcija enosmernega polnjenja v Združenih državah bolj napredna, vendar še vedno ne more zadovoljiti povpraševanja uporabnikov po hitrem polnjenju. Do leta 2021 med 114.000 polnjenji EV v Združenih državah Amerike počasna polnjenja EV predstavljajo 80,70 %, hitra polnjenja EV pa 19,30 %.
Na čezmorskih trgih, ki jih predstavljata Evropa in Združene države Amerike, obstaja zaradi hitrega povečanja števila tramvajev in objektivno visokega razmerja med avtomobilskimi polnilniki togo podporno povpraševanje po polnjenjih električnih vozil. Hkrati je delež polnilnikov z enosmernim tokom v trenutnem polnjenju ev prenizek, kar povzroča ponavljajoče se povpraševanje uporabnikov po hitrih polnjenjih ev.
Za podjetja, ker so evropski in ameriški standardi in predpisi za testiranje avtomobilov strožji od kitajskega trga, je ključ do kratkoročnega "odhoda na morje" ali pridobiti standardno potrdilo; Dolgoročno gledano, če je mogoče vzpostaviti celoten nabor poprodajne in servisne mreže, lahko v celoti uživa dividendo rasti čezmorskega trga polnjenja električnih vozil.
Zapiši na koncu
Polnjenje električnih vozil kot novo energetsko vozilo, ki podpira potrebno opremo, sta velikost trga in potencial rasti nedvomna.
Vendar pa je z vidika uporabnikov še vedno težko najti polnilnike za električna vozila in se polniti počasi od visoke hitrosti rasti leta 2015 do danes; in podjetja se borijo na robu izgube zaradi velikih začetnih naložb in visokih stroškov vzdrževanja.
Verjamemo, da čeprav se razvoj industrije polnjenja električnih vozil še vedno sooča s številnimi težavami, toda z zmanjšanjem proizvodnih stroškov na zgornjem delu verige, postopnim dozorevanjem srednjega poslovnega modela in podjetji, ki bodo odprla pot do morja, bo industrija uživala tudi dividende biti viden.
Takrat lastnikom tramvajev ne bo več problem težko dostopnih polnilnic EV in počasnega polnjenja, na bolj zdravi poti razvoja pa bo tudi industrija novih energetskih vozil.
Čas objave: 11. januarja 2023