Analiza in napovedi trga električnih vozil in polnilnic za električna vozila v Ameriki

Analiza in napovedi trga električnih vozil in polnilnic za električna vozila v Ameriki
Čeprav je epidemija prizadela številne panoge, je sektor električnih vozil in polnilne infrastrukture izjema. Celo ameriški trg, ki ni bil izjemen svetovni ponudnik, začenja strmo rasti.
Ameriški tehnološki blog Techcrunch je v napovedi za ameriški trg električnih vozil v letu 2023 zapisal, da je zakon o zmanjševanju inflacije (IRA), ki ga je ameriška vlada sprejela avgusta, že močno vplival na industrijo električnih vozil, saj si proizvajalci avtomobilov prizadevajo preseliti svoje dobavne verige in tovarne v Združene države.
Ne bodo imela koristi le Tesla in GM, temveč tudi podjetja, kot so Ford, Nissan, Rivian in Volkswagen.
Leta 2022 je v prodaji električnih vozil v ZDA prevladovalo nekaj modelov, kot so Teslin Model S, Model Y in Model 3, Chevroletov Bolt in Fordov Mustang Mach-E. Leta 2023 bo na trg prišlo še več novih modelov, saj bodo začele obratovati nove tovarne, poleg tega pa bodo cenovno dostopnejši.
McKinsey napoveduje, da bodo tradicionalni proizvajalci avtomobilov in zagonska podjetja za električna vozila do leta 2023 proizvedli kar 400 novih modelov.
Poleg tega so ZDA za podporo gradnje infrastrukture za polnilnice napovedale, da bodo za leto 2022 načrtovale proračun v višini 7,5 milijarde dolarjev za izgradnjo 500.000 javnih polnilnih postaj. Neprofitna organizacija ICCT ocenjuje, da bo do leta 2030 povpraševanje po javnih polnilnih postajah v Združenih državah preseglo 1 milijon.
Rastoči trg električnih vozil
Svetovni trg električnih vozil, vključno s hibridnimi električnimi vozili (HEV), priključnimi hibridnimi električnimi vozili (PHEV) in baterijskimi električnimi vozili (BEV), še naprej raste v težkih razmerah pandemije COVID-19.
Glede na študijo McKinseyja (Fischer et al., 2021) je bilo leto 2020 kljub splošnemu upadu svetovne prodaje vozil veliko leto za prodajo električnih vozil, saj je do tretjega četrtletja istega leta svetovna prodaja električnih vozil dejansko presegla raven pred COVID-19.
Predvsem se je prodaja v Evropi in na Kitajskem v četrtem četrtletju povečala za 60 % oziroma 80 % v primerjavi s prejšnjim četrtletjem, s čimer se je svetovna stopnja penetracije električnih vozil dvignila na rekordnih 6 %. Medtem ko so ZDA zaostajale za drugima dvema regijama, se je prodaja električnih vozil med drugim četrtletjem 2020 in drugim četrtletjem 2021 povečala za skoraj 200 %, kar je prispevalo k doseganju 3,6-odstotne domače stopnje penetracije med pandemijo (glej sliko 1).

Slika 1 – Vir: Študija McKinsey (Fischer et al., 2021)
Vendar pa podrobnejši pogled na geografsko porazdelitev registracij električnih vozil po ZDA razkriva, da rast sprejemanja električnih vozil ni bila enakomerna v vseh regijah; tesno je povezana z gostoto prebivalstva in razširjenostjo v metropolitanskih območjih ter se razlikuje glede na državo, pri čemer imajo nekatere države večje število registracij električnih vozil in stopnje sprejemanja (slika 2).

Kalifornija ostaja ena izjema. Po podatkih Centra za podatke o alternativnih gorivih ameriškega ministrstva za energijo se je število registracij lahkih električnih vozil v Kaliforniji leta 2020 povečalo na 425.300, kar predstavlja približno 42 % vseh registracij električnih vozil v državi. To je več kot sedemkrat več kot stopnja registracij na Floridi, ki ima drugo največje število registriranih električnih vozil.
Dva tabora na ameriškem trgu polnilnih postaj
Poleg Kitajske in Evrope so Združene države Amerike tretji največji trg avtomobilskih polnilnic na svetu. Po statistiki IEA je bilo v ZDA leta 2021 2 milijona vozil na novo energijo, 114.000 javnih avtomobilskih polnilnic (36.000 polnilnih postaj) in razmerje med javnimi vozili in polnilnicami je bilo 17:1, pri čemer počasno polnjenje z izmeničnim tokom predstavlja približno 81 %, kar je nekoliko manj kot na evropskem trgu.
Ameriški polnilniki za električna vozila so po vrsti razdeljeni na počasno polnjenje z izmeničnim tokom (vključno z L1 – polnjenje 1 ura za vožnjo 2–5 milj in L2 – polnjenje 1 ura za vožnjo 10–20 milj) in hitro polnjenje z enosmernim tokom (polnjenje 1 ura za vožnjo 60 milj ali več). Trenutno počasno polnjenje z izmeničnim tokom L2 predstavlja 80 %, pri čemer glavni operater ChargePoint prispeva 51,5 % tržnega deleža, medtem ko hitro polnjenje z enosmernim tokom predstavlja 19 %, pri čemer je Tesla na čelu s 58-odstotnim tržnim deležem.

Vir: Hua 'an Securities
Glede na poročilo Grand View Research je velikost ameriškega trga polnilne infrastrukture za električna vozila leta 2021 znašala 2,85 milijarde dolarjev in naj bi od leta 2022 do 2030 rasla s sestavljeno letno stopnjo rasti (CAGR) 36,9 %.
Sledijo glavna ameriška podjetja za polnjenje električnih vozil.
Tesla
Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla ima v lasti in upravlja lastno mrežo polnilnic Supercharger. Podjetje ima po vsem svetu 1604 polnilnih postaj in 14.081 polnilnic, ki se nahajajo na javnih mestih in pri prodajalcih Tesla. Članstvo ni potrebno, vendar je omejeno na vozila Tesla, opremljena z lastniškimi priključki. Tesla lahko uporablja polnilnice SAE prek adapterjev.
Stroški se razlikujejo glede na lokacijo in druge dejavnike, običajno pa znašajo 0,28 USD na kWh. Če stroški temeljijo na porabljenem času, znašajo 13 centov na minuto pod 60 kWh in 26 centov na minuto nad 60 kWh.
Teslino polnilno omrežje običajno sestavlja več kot 20.000 superpolnilcev (hitrih polnilnic). Medtem ko imajo druga polnilna omrežja mešanico hitrih polnilnic stopnje 1 (več kot 8 ur do polne napolnjenosti), stopnje 2 (več kot 4 ure do polne napolnjenosti) in stopnje 3 (približno 1 ura do polne napolnjenosti), je Teslino omrežje zasnovano tako, da lastnikom omogoča hitro vožnjo s kratkim polnjenjem.
Vse polnilnice Supercharger so prikazane na interaktivnem zemljevidu v Teslinem navigacijskem sistemu. Uporabniki si lahko ogledajo postaje na poti, pa tudi njihove hitrosti polnjenja in razpoložljivost. Omrežje Supercharger lastnikom Tesle omogoča najboljšo možno potovalno izkušnjo, ne da bi se morali zanašati na polnilnice tretjih oseb.
Utrip
Omrežje Blink je v lasti podjetja Car Charging Group, Inc, ki v Združenih državah Amerike upravlja 3275 javnih polnilnic 2. in 3. stopnje. Model storitve je tak, da za uporabo polnilnice Blink ni treba biti član, lahko pa prihranite nekaj denarja, če se včlanite.
Osnovni stroški polnjenja 2. stopnje znašajo od 0,39 do 0,79 dolarja na kWh oziroma od 0,04 do 0,06 dolarja na minuto. Hitro polnjenje 3. stopnje stane od 0,49 do 0,69 dolarja na kWh oziroma od 6,99 do 9,99 dolarja na polnjenje.
Polnilna točka
ChargePoint s sedežem v Kaliforniji je največje polnilno omrežje v ZDA z več kot 68.000 polnilnimi postajami, od katerih je 1.500 polnilnih naprav z enosmernim tokom stopnje 3. Le majhen odstotek polnilnih postaj ChargePointa so hitre polnilnice z enosmernim tokom stopnje 3.
To pomeni, da je večina polnilnih postaj zasnovanih za počasno polnjenje med delovnikom na komercialnih lokacijah z uporabo polnilnic stopnje I in stopnje II. To je odlična strategija za povečanje udobja strank pri potovanju z električnimi vozili, vendar ima njihovo omrežje znatne pomanjkljivosti za meddržavna in dolga potovanja, zaradi česar je malo verjetno, da se bodo lastniki električnih vozil v celoti zanašali na ChargePoint.
Elektrificiraj Ameriko
Družba Electrify America, ki je v lasti proizvajalca avtomobilov Volkswagen, načrtuje, da bo do konca leta namestila 480 hitrih polnilnih postaj v 17 metropolitanskih območjih v 42 zveznih državah, pri čemer bodo postaje oddaljene največ 70 milj druga od druge. Članstvo ni potrebno, vendar so na voljo popusti za vključitev v program Pass+ podjetja. Stroški polnjenja se izračunajo na minuto, odvisno od lokacije in največje sprejemljive ravni moči za vozilo.
Na primer, v Kaliforniji osnovni strošek znaša 0,99 USD na minuto za zmogljivost 350 kW, 0,69 USD za 125 kW, 0,25 USD za 75 kW in 1,00 USD na polnjenje. Mesečna naročnina za paket Pass+ znaša 4,00 USD, 0,70 USD na minuto za 350 kW, 0,50 USD na minuto za 125 kW in 0,18 USD na minuto za 75 kW.
EVgo
EVgo s sedežem v Tennesseeju vzdržuje več kot 1200 hitrih polnilnic z enosmernim tokom v 34 zveznih državah. Cene hitrega polnjenja se razlikujejo glede na regijo. Na primer, v Los Angelesu v Kaliforniji stane 0,27 dolarja na minuto za nečlane in 0,23 dolarja na minuto za člane. Registracija zahteva mesečno naročnino v višini 7,99 dolarja, vendar vključuje 34 minut hitrega polnjenja. V obeh primerih 2. stopnja zaračuna 1,50 dolarja na uro. Upoštevajte tudi, da ima EVgo sklenjen dogovor s Teslo, da so hitre polnilne postaje EVgo na voljo lastnikom Tesle.
Volta
Volta, podjetje s sedežem v San Franciscu, ki upravlja več kot 700 polnilnih postaj v 10 zveznih državah, izstopa po tem, da je polnjenje naprav Volta brezplačno in ni potrebno članstvo. Volta je financirala namestitev polnilnih enot 2. stopnje v bližini trgovcev na drobno, kot so Whole Foods, Macy's in Saks. Podjetje sicer plačuje račun za elektriko, hkrati pa zasluži s prodajo sponzoriranih oglasov, ki se prikazujejo na monitorjih, nameščenih na polnilnih enotah. Glavna pomanjkljivost Volte je pomanjkanje infrastrukture za hitro polnjenje 3. stopnje.